중국은 국내 칩 교체를 촉진하기 위해 주요 조치를 취해 중앙 기업이 대규모로 국내 칩을 교체하도록 요구했습니다. 이때 미국 반도체 업계에서는 좋지 않은 소식이 들려왔다. 이것은 우연이 아닙니다. 이는 미국 칩 업체들이 중국 시장 매출이 더욱 줄어들 것을 우려해 업체들이 어려움을 겪는 것과 관련이 있을 것으로 보인다.
인텔은 의심할 여지없이 가장 큰 피해를 입은 회사 중 하나입니다. 인텔의 PC 프로세서와 서버 칩은 모두 중국 시장에서 유리한 시장 위치를 차지하고 있습니다. 중국 시장은 매출의 약 40%를 차지하고 있으며, 특히 서버 칩이 높은 수익을 창출하고 있습니다. 서버 칩은 인텔의 가장 큰 수익원이다.
중국이 국산 칩 교체를 대규모로 채택하고 있는 곳은 바로 서버 칩 부문이다. 서버 칩은 기업 시장을 대상으로 하기 때문에 엔지니어는 소비자만큼 운영 체제에 의존하지 않습니다. 현재 국내 서버 운영체제의 시장 점유율은 70% 이상으로 인텔을 대체할 국산 서버 칩을 강력히 뒷받침하고 있다. 또한 Intel은 AMD와 같은 경쟁업체에 의해 시장을 빼앗겼습니다. 2분기에 큰 손실을 입은 후 15{2}}명의 정리해고를 발표했으며 전망에 대해 상당히 비관적입니다.
NVIDIA는 미국 칩의 새로운 리더이며, NVIDIA의 AI 칩은 글로벌 시장에서 독점 위치를 차지하고 있습니다. AI 칩의 인기에 힘입어 시장 가치가 3조 달러를 넘어섰습니다. 그러나 내부 이야기에 더 익숙한 NVIDIA 경영진은 고집을 선택했습니다. 설립자 Huang Renxun은 1억 6,900만 달러의 주식을 매각하여 NVIDIA 설립 이후 최대 감소 기록을 세웠습니다. 동시에 중국에 대한 고급 AI 칩 판매에 대한 제한이 점점 더 커지고 있습니다. 한때 중국 시장이 매출의 4분의 1을 차지했지만, 지금은 중국 시장이 매출에서 차지하는 비중이 10%를 넘을 뿐이다.
다른 미국 칩 회사들도 미국 칩 정책의 영향을 받습니다. 텍사스 인스트루먼트(Texas Instruments)가 가장 확실한 회사입니다. 미국의 접근으로 인해 중국은 아날로그 칩 분야에서 획기적인 성과를 거두고 이를 국산 아날로그 칩으로 대체해 텍사스 인스트루먼트가 아날로그 칩 판매를 어렵게 만들고 쌓여갔다. 이제 칩 재고 정리는 Texas Instruments의 최우선 과제가 되었습니다. 다른 많은 미국 칩 회사들은 중국의 국산 칩 대체에 큰 영향을 받았습니다.
중국은 세계에서 가장 많은 칩을 구매하는 나라이기 때문에 중국 시장의 영향이 크다. 전성기에는 중국이 전 세계 칩의 거의 70%를 구매했고, 미국은 세계 최대 칩 수출국이다. 미국 칩은 전 세계 칩 시장의 거의 절반을 차지합니다. 과거에는 중국 제조업이 이윤을 거의 내지 못한 반면, 미국 칩은 업스트림을 장악하여 가장 수익성이 높은 이윤을 냈습니다.
그러나 몇 년 전부터 미국은 중국의 하이테크 산업 발전을 제한하고, 미국 칩이 중국에 고급 칩을 판매하는 것을 제한하고, 중국이 첨단 칩을 개발하는 것을 막으려 했습니다. 지금까지 ASML은 미국의 영향으로 첨단 EUV 노광기를 중국에 판매할 수 없었다. 미국은 그렇게 하면 중국의 첨단산업 발전을 막을 수 있다고 생각한다.
몇 년 전 중국은 성숙한 프로세스 칩을 먼저 개발하기로 결정했습니다. 왜냐하면 중국의 제조에는 엄청난 수의 칩이 필요하고 그 중 약 70%가 성숙한 프로세스 칩이기 때문입니다. 이 거대한 시장은 중국 칩 개발을 위한 비옥한 기반을 제공할 수 있습니다. 동시에 성숙한 칩을 개발하고 기술을 축적함으로써 국내 칩 산업 체인에서 첨단 칩 개발의 기반을 마련할 수 있습니다.
오늘날 국내의 성숙한 프로세스 칩은 제조 산업에서 수입 칩을 크게 대체했으며, 국내 칩은 중국의 제조 비용도 크게 줄였습니다. 중국 칩의 기술적 성능은 유사한 미국 칩의 성능에 도달했으며 가격도 가전 칩과 같이 충분히 저렴하기 때문에 미국 가전 제조업체로부터 인정을 받았습니다. 이에 미국 가전업체들이 중국 칩을 사용하기 시작했고, 이는 미국 아날로그 칩 선두주자인 텍사스 인스트루먼츠가 막대한 재고를 보유하고 있는 이유이기도 하다.
첨단 칩의 경우 칩 아키텍처, 칩 패키징 기술 등의 연구개발을 통해 국산 칩도 일정 수준에 도달했다. 완전 자체 개발 명령어 세트로 개발된 룽슨 3B6600은 국산 12나노 공정으로 생산된다. 성능면에서는 5nm 공정에 해당하는 인텔의 13세대 코어에 가깝습니다. 국내 AI 칩도 NVIDIA의 고급 칩 A100에 가깝습니다. 이는 고급 칩이 고급 프로세스에 전적으로 의존하지 않는다는 것을 나타냅니다.
중국 칩의 이러한 성과는 국내 칩 대체 촉진의 기반을 마련했다. 중앙 기업이 국내 칩 대체를 촉진하기 시작했다는 사실은 국내 칩 대체가 새로운 단계에 진입한다는 것을 의미합니다. 미국의 중국으로의 칩 수출은 더욱 압박을 받을 것입니다. 이는 미국이 자체 칩으로 스스로를 쏘는 것이라고 할 수 있으며, 이는 미국 칩의 생활을 더욱 어렵게 만들 것입니다. Intel, Texas Instruments 및 기타 어려움에 처한 회사는 더 많은 미국 칩 회사가 직면할 미래일 수 있습니다.